国家理财规划师招生简章 

随着我国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。理财规划师是一种权威理财规划职称,目前“理财规划师”已列入国家职业大典，2004年《理财规划师国家职业标准》正式发布. 我机构自2006年以来，已成功在本地区开办十期共20个培训班，参训认证学员达1800多人！

职业定义：运用理财规划的原理、方法和工具，为客户提供理财规划服务的专业人员。

职业能力特征：身体健康，具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、应变、书面与口头表达、沟通交流、协调及自主学习和继续学习的能力。

文化程度：大专毕业以上。

 一、认证价值 2006年理财规划师最新的国家职业标准由劳动部颁布，《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》是由我国政府颁发的官方法定证书，认证特点突出权威性、实用性，结合中国国情，系统培养理财规划师的专业技能。证书网上备案，电子注册，全国通用，根据国家人事部、劳动保障部的最新规定，凡获得技师或高级技师证书者，将享受工程师或高级工程师待遇。同时，在国际上受到联合国和一百多个国家以及国际经济组织的认可。《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》不同于行业协会组织颁发的证书，后者属于民间社团证书性质，不具备政府法定的认可度，只在个别行业系统承认。   

二、学习收益 1．拥有专业系统的实战培训­­——提升职场竞争力； 2. 掌握综合全面的理财知识——拓展职业选择面； 3．把握行业发展趋势与时俱进——提升个人价值； 4．获取国家法定职业资格认证——持证上岗提升客户信任度。   

三、报考对象  银行的分管个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员； 证券公司的投资顾问和客户经理； 保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员； 基金公司销售经理、客户服务人员； 投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；  提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。   

四、课程特色  培训目的： 通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具 备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。获得国家职业理财规划、咨询从业资格证。 培训内容： 与国际CFP考试及教学内容接轨，并根据国家职业标准要求和中国的具体国情相应增加相关模块，主要包括：经济学、货币金融学基础、会计报表与财务分析、家庭收入与消费规划、投资策划与管理、税务制度与策划、风险与保险策划、社会保障与企业年金、理财规划法律制度及理财计算、理财规划流程、股票证券投资、外汇理财、不动产投资、保险规划等实务操作课程。 培训方式： 网络学习、视频授课、专家论坛多种最前沿的学习模式相结合，通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式，强化学员在理财规划方面的知识和技能，具备独立为客户量身定制理财规划报告额度能力和开展理财服务和个人金融营销的能力。 授课师资： 国内知名教授专家担纲授课,全部师资均拥有多年金融、财务策划实战与讲授经验。   

五、鉴定等级：助理理财规划师（三级）、理财规划师（二级）。

六、报名条件:

理财规划师国家职业资格分三级，一级为“高级理财规划师”，二级为“中级理财规划师”，三级为“助理理财规划师”。

　　三级助理理财规划师（具备以下条件之一者）

（1）连续从事本职工作6年以上。

（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书．

　　二级理财规划师（具备以下条件之一者）

（1）连续从事本职业工作13年以上。

（2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

（3）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（4）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职工作5年以上。

（5）取得本专业或相关专业大中专学历证书后，连续从事本职工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（6）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作1年，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（8）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

（9）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

　　一级高级理财规划师（具备以下条件之一者）

（1）连续从事本职业工作19年以上。

（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

（3）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

证书颁发：

由国家劳动和社会保障部统一鉴定，学员完成全部规定课程，通过劳动部全国统一的职业资格考试，获得国家劳动和社会保障部颁发《理财规划师培训合格证书》，助理理财规划师颁发国家三级职业资格证书，理财规划师颁发国家二级职业资格证书。

七、考试方式 每年5月、11月，全国统考，分理论知识考试和专业技能考核，理论知识考试采用闭卷笔试方式，专业技能考核采用闭卷模拟笔试方式。理论知识考试和专业技能考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。理论知识与专业技能考核通过后，还须进行综合评审。   

八、报考手续 1、填写报名表：《中华人民共和国职业资格鉴定申报表》两份； 2、提供资历证明（身份证正反面、学历证书扫描件各1份）； 3、二寸彩色照片电子照 4、提供单位出证有关人事工作证明原件1份（A4纸，需加盖人事部公章）。

七、上课地点   南通

    八、收费标准 理财规划师   三级5800元  二级8300元 （所有公司价格为除教材之外的全部费用，教材学员可自备，也可由公司代购！）   联系老师： 周 老 师      联系电话：15950887590   在 线QQ：2582128988